江禮坤的博客

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   不知為什么,對于美團總是隔三差五有人會為它唱起喪歌。

   4月15日,美團的王興在一個會上說:“這是我看到的互聯網下半場最激動的三條,上天、入地、全球化。下半場仍有新入場的機會。”
坤鵬論認真地學習了至少三遍王興的講話,實話說,這次講話的精采程度和之前“互聯網下半場”的那次差距不小,上天、入地、全球化這三大機會其實好多大佬都談到過,只是表述不一樣而已。

   比如:雷軍將小米2017年的5大核心戰略定為:黑科技、新零售、國際化、人工智能和互聯網金融。

   其中新零售就是入地,國際化就是全球化,人工智能和黑科技就是上天。

   馬云在2016年10月13日2016年阿里云棲大會上正式提出新零售、新制造、新金融、新技術、新資源,其實也涵蓋了上天入地,全球化其實根本不用說,坤鵬論在之前多篇文章中介紹過阿里猛烈的全球擴張。

   所以,王興的這次講話獨到的觀點含金量并不高。

   不過,因為是王興,因為是美團,這次講話還是成為了熱點。

   于是,與此同時唱衰美團的聲音也開始此起彼伏,比如:虧損會成為美團IPO的最大障礙嗎?

   坤鵬論認為,咱們真沒必要替王興去擔憂,人家的副總裁兼外賣和配送事業部總經理王莆中都說了:“如果按照羅杰斯的曲線的話,我認為我們要過了最快增長的階段才是應該賺錢的時候。這個階段從現在來看,(盈利)要一到兩年以后。”

   其實拋開故意寫黑稿的可能外,替美團杞人憂天的時候,完全可以再反思一下下面幾個問題:

1.騰訊、DST、淡馬錫、今日資本為什么都看好美團點評?

   這些牛逼公司和投資機構的人都傻掉了嗎?

   你可以說,一個人是傻子被王興騙了,但不可能所有人都是傻子吧?更不要說,這些公司和投資機構都是人精中的人精。
騰訊咱們就不說了,比宇宙第一大行還牛的公司。

   而DST背后金主來自俄羅斯的富豪們,這家由70%高盛人組成的公司動作快,只投資10億美金以上估值的公司。不投早期。

   “DST更多是資本層面上的操作,有一批操刀過國際互聯網投資的歐美最強投行背景的人。他們動作很快、開價很高、眼光很準,看中一個就抓住一個,也不考慮太多所謂‘策略’。“馬化騰這樣總結DST。

   而淡馬錫是新加坡國家主權財富基金,管理資產規模都在萬億元人民幣以上,對于投資標的規模要求比較高。

   你還可以說,一個項目天使輪很多投資人是想瞎貓碰到死耗子的賭和沒頭腦的跟風,美團都已經ABCDE輪了,賭和跟風者基本也進不來了。

2.O2O這個市場存在不存在?

   如果這個市場根本就不存在,那美團也就只是個空中樓閣,但是看著每天街上大量飛馳而過送餐員,你身邊同事天天中午享受著的外賣,這個懷疑完全沒有道理。

   坤鵬論一直堅持認為,數據是事實最好的表現,不管你是呼呼吹冷風,還是牛皮吹上天,數據就是數據,來不得半點虛假和浮夸。

   據調研機構的數據顯示:

   2016年中國O2O市場規模達到6659.4億元,較2015年增長42.7%,即使在資本遇冷的環境下,2017年中國O2O市場規模仍將保持緩慢增長,達8343.2億元。

   2015年中國餐飲O2O市場規模為1615.5億元,占餐飲行業總體的比重為5.0%,預計2018年餐飲O2O市場將達到2897.9億元。

   我國本地生活服務市場規模的增長率均在10%以上,并且將在未來幾年持續保持高速增長,預計在2017年達到72805億。
從這些數據我們可以得出以下信息:

   美團所在的本地生活的市場盤子是萬億級的,并且以前現在未來都保持了10%以上的高速增長,在這樣的市場中干事業,正是雷軍一直提倡的順勢而為。

   滲透率還比較低,特別是餐飲的滲透率還不足6%,按照坤鵬論之前提過的滲透率說法,這個階段才是剛剛萌芽的狀態,因為一項新技術或者一個新興產業,在滲透率達到10%之前被稱之為導入期,發展相當緩慢;而一旦越過10%這一閥值,發展速度加快,進入成長期。
即使還處于導入期,O2O的發展都到40%以上的速度了,這簡直就是坐火箭。

   在這樣萬億級的市場中創新和顛覆,沒有錢絕對是不行的,坤鵬論一直認為,即使說給你一個支點,你就能撬動地球,但這個萬億的市場,怎么都得幾百億幾千億做為支點。所以,外賣行業每年的燒錢規模在百億以上真的很正常很正常。

   別再天真地批判美團燒錢,給你幾千萬你就能稱王O2O,這樣的神話只能是讓人笑掉大牙。

   同時,我們千萬不要抱著今天種下一粒種子,明天就成參天大樹的神話夢話,飯要一口一口吃,人要一點點長大,誰都知道”不可能一口吃成胖子“這句俗話,但偏偏對于美團等創業公司,許多人卻總是抱著就是讓你一口吃成胖子,吃不成你就是不行的態度。

   其實,做公司,做市場也一樣,都需要時間,要和時間交朋友,對于美團和它所在的O2O領域,萬億級的市場,而且線下重要程度占比極高,更要把眼光拉長到10年15年來看待它們。

   為什么美團選擇的投資機構以美元基金為主,就是因為美元基金的投資人更加理性,他們明白市場越大,花的時間也越多這個簡單道理,愿意給創業企業10年,甚至20年的時間,讓其成長。

3.美團選擇了生意鏈中最重的一環

   還記得劉強東之前分享的十節甘蔗理論嗎?

   “消費品行業和流通行業存在著十節甘蔗這么一個經營規律在里面,千百年來從來沒有打破的規律。什么意思?我們市場競爭的結果,所有品牌,任何的行業,消費品行業,各個行業的利潤是固定的,也就是十節甘蔗長成熟的時候,割下來的時候,規定就這個長度,就十個節,就這么長。”

   “為什么京東我們越做越重,因為我們堅持認為,在這個產業里面,你做得事情越多,吃到的節數越多,有一天行業趨于理性的時候,你才有能力和資格去獲取行業的最大利益。”

   還記得坤鵬論曾經分享過的”互聯網的本質就是連接“嗎?

   其實美團現在所做的也正是占據外賣這個生意鏈條中最重的一部分——建自己的配送團隊,掌控外賣的渠道,通過平臺建立餐館與用戶的連接。

   雖然,很重但壁壘也高,一旦形成優勢,很難被復制超越。

   隨著王興下半場開賽的哨聲,美團利用其老大優勢開始旗幟鮮明去搶奪甘蔗的其他節,不再甘心只做連接,還要深入到生意鏈條的其他節點:

   “我們在餐飲的B端,我們服務的各行各業的B端做了很多投入,比如餐飲的收銀系統、ERP系統,包括酒店的客房管理等系統。”

   “包括貓眼電影,一開始我們只在網上賣票,光連接消費者這個價值不夠的,壁壘很低得,得真的深入到產業里,通過IT系統,通過供應鏈整合,或者其他事情來做更深層次的連接。”

   其實這就是顛覆性創新的常規路數,從一點突破,可能是很Low的一點,因為缺乏利潤,無利可圖,大公司根本不會Care。

   但,千里之堤毀于蟻穴,相當Low,還沒什么錢賺的突破點,卻幫助創新型企業在占據這一點優勢后,開始全鏈條介入,去動大公司,利潤更多的部分的奶酪。

   前一段時間,當美團在南京上線打車功能后,滴滴頓時冒出一身冷汗,當時高管就飛往南京坐陣。

   為什么?這就是美團潛在的威力!

4.是不是該合并了?

   目前美團在外賣市場的份額已經超過50%,絕對的老大領先地位,在這個市場目前已經形成了典型的721叢林法則,并且基本很難改變格局。

   這個時候,相信各家的投資人都在琢磨一件事,這場戰爭有沒有必要結束呢?

   結束的最佳方式就是,合并!

   之前互聯網公司合并的案例層出不窮,但美團和餓了么牽手并不那么容易。

   美團后面是騰訊,餓了么背靠阿里,美團和餓了么的背后是騰訊與阿里之間在移動支付入口的較量。

   所以,美團和餓了么對于兩個巨頭而言,很大部分是醉翁之意不在酒!

   另外,王興也不甘心成為別人的附庸,他的定位是BAT之外的互聯網一霸,而且從其市場領域來看,這個夢并不是白日的!

   再加上前面所說,O2O、本地生活都處于飛速發展階段,還容得下多家在里面撲騰,激烈競爭。

   坤鵬論認為,合并可能會是未來必將發生的,但絕對不會是2017年!

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您正在閱讀的是:坤鵬論:千萬別瞧不起美團 未來它可能會讓你高攀不起!
坤鵬論 發表于:2017-4-18 19:26:32
分類:網絡營銷
關鍵詞:互聯網  
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